上市首日,大涨超34%!

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    发布日期:2024-06-05 19:55    点击次数:159

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      美东时间5月10日,极氪(ZK)在纽约交易所上市。上市首日,截至收盘,极氪报28.26美元/股,较发行价涨34.57%,市值来到68.98亿美元,约合人民币498.5亿元。

      极氪上市刷新了新能源汽车史上最快上市纪录,从品牌发布到成功IPO仅用了37个月,此前最快的是蔚来,在成立不到4年后实现上市。

      上市首日大涨

      此前极氪公布的招股书显示,公司原计划发行1750万股ADS。同时,原有股东吉利汽车表示,将认购不超过3.2亿美元的ADS。宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有兴趣参与认购。

      不过,投资者的热情高于极氪的预期,由于近10倍的超额认购,最终极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股ADS(美国存托凭证,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元。本次发行的承销商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家机构。

      此次的极氪上市刷新了新能源汽车上市的最快纪录。从2021年4月15日品牌发布到成功IPO仅37个月,之前国产新能源汽车品牌在美上市的最快速度由蔚来创造,在成立4年的时间内就实现了上市。此外,极氪也是2021年10月滴滴在美股募资44亿美元以来,中国公司在美最大规模的IPO。

      极氪CEO安聪慧在现场致辞中称,37个月,极氪刷新了新能源汽车品牌从发布到IPO的最快纪录。在这背后,是我们的母公司吉利控股集团创业37年的积淀,和对新能源汽车产业第三赛道的开创性探索。

      招股书披露,本次极氪上市的募集资金将主要用于研发、产品、渠道,坚持直营,坚持自建补能体系。其中约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合,约45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络,约10%将用于一般企业用途,包括营运资金需求,以支持业务运营。

      虽然一切看起来顺利,但是极氪当下的估值可能也让一些人心有戚戚。吉利汽车此前在港股公告了极氪在2023年2月完成的A轮融资情况。自动驾驶科技公司Mobileye创始人兼首席执行官阿姆农·沙书亚(Amnon Shashua)、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金等投资7.5亿美元购买了极氪6%左右的股份,投后估值130亿美元。以当时的估值来看,极氪目前68.98亿美元的市值缩水了约一半。

      销量持续增长

      2021年3月,吉利汽车集团专注于高端纯电动车市场的极氪正式成立,时隔仅一个月,首款产品极氪001正式上市,随后推出极氪007、极氪X、极氪009,以及极氪009光辉等5款车型。

      截至2024年4月末,极氪累计交付车辆超24万台,今年1—4月,共交付近5万台,实现同比翻倍以上增长。4月,极氪销量为1.61万辆,同比增长99%,也刷新了历史新高。

      在交付持续发力的背景下,极氪的营收快速增长。根据招股书披露,2021年—2023年,极氪营收分别为人民币65.28亿元、319亿元、516.7亿元,营收增长迅速。其营收构成主要来源于三块业务,包括整车销售、三电业务、研发及其他服务。

      极氪还计划在全行业率先打造 “三个800”的超快充解决方案,包括800伏的车型,800伏的动力电池,800伏的超快充网络,为纯电用户带来全生态的出行体验。

      不过对于新能源企业而言,竞争仍然十分激烈,极氪目前也处于亏损状态。根据招股书披露,2021年—2023年,极氪净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元、82.64亿元。

      持续不断的降价在给行业每一个参与者带来压力。4月22日,特斯拉宣布,中国市场在售的Model Y、Model S和Model X全系车型进行降价。稍早之前的4月20日,小鹏汽车官宣,即日起至2024年5月5日,推出限时5亿元购车补贴,覆盖小鹏G9、G6、P7i、2024款小鹏P5共计四款车型。

      比亚迪则是早在今年年初就掀起了降价狂潮,自2月中旬以来,几乎其所有汽车的价格均下调了5%至20%。财通证券此前预测,随着竞争加剧且降本潜力较大,车企以价换量或将是中长期价格策略。